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1台湾利率市场化发展历程与银行业因应之道(余适铭)

发布时间:

台湾利率市场化发展历程 与银行业因应之道

主讲人:余适铭 2013.11.22.
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余适铭
台湾金融研训院 ( TABF)金融顾问
? 学 ? ? 经 ? 历:天津 南开大学 台湾 政治大学 经济学院 经济学博士 金融研究所 硕士

历:花旗银行 Citi Group 汇丰银行 HSBC 荷兰银行 ABN-AMRO Bank 美国银行 Bank of America 第一信托 TFIT ( 花旗银行关系企业) 台湾金融研训院( TABF )讲师 (连续五年获奖菁英讲座)

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课程大纲
? 1.台湾利率市场化渐变过程 ? 2.利率市场化过程中监管部门、行业协会的策略及相关措施 ? 3.台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响 ? 4.台湾利率市场化过程中商业银行应对及前后银行业变化 ? 5.台湾利率市场化过程中商业银行的经验教训及创新理念

? 6.对大陆利率市场化的意见和建议
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利率市场化看来是了~ 会怎么样吗?

4

利率市场化

利率管制与利率市场化

Financial Repression 经济发展初期

Financial Liberalization 经济发达后

6

金融呈现高度的垄断性、竞争 不充分、价格也是垄断不透明

金融结构过于刚性没有弹性, 很难配置风险

金融体系开放、利率市场化
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台湾利率市场化渐变过程 1.
1975年7月以前
存、放款利率均由中央银行决定。
1975年 7月
1976年 5月 1979年 5月 1980年 11月 1985年 8月 1989年 7月

1980年 4月

1985年 3月

1986年 1月

1975年7月以后
各项存款之最高利率仍由中央银行决定,放款利率 则改由银行公会议订其幅度(最高与最低利率之差距 为0.25个百分点)报请中央银行核定后实施。
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台湾利率市场化渐变过程 2.
1979年5月
放款利率最高与最低限之差距扩大为0.5个百分点,并增加三个月以 下之短期放款利率;同年8月又增订一年期以上之中长期放款利率, 使银行业能根据贷款期限之长短与客户信用情况采取差别利率。
1979年 5月
1976年 5月 1980年 4月

1975年 7月

1980年 11月

1985年 8月

1989年 7月

1985年 3月

1986年 1月

1976年5月
建立货币市场,提 供短期利率之指标。

1980年4月
建立同业拆款中心,提供银行业短期资金 供、需交易场所,方便其资金调度,而其 成交金额与利率更是判断银行业资金松紧 9 之指标。

台湾利率市场化渐变过程 3.
1975年 7月 1979年 5月

1980年 11月
1980年 4月 1985年 3月

1985年 8月

1989年 7月

1976年 5月

1986年 1月

1980年11月
中央银行订颁「银行业利率调整要点」,在暂不修订有关法令下,加强银行公 会议订利率之功能,其主要内容为
1. 银行业吸收存款之最高利率仍由中央银行决定,但银行公会得视金融情况之变动 向央行建议调整 2. 银行放款利率幅度仍由银行公会订定,报请央行核定后施行,惟放款利率上下限 之幅度应酌予扩大,以利银行业之弹性运用 3. 银行发行可转让定期存单及金融债券之利率,得由其自行参酌金融市场之情形订 定,不受最高存款利率之限制 4. 银行业经营票据贴现业务,得参酌票券市场之情况自行订定,其贴现率并得按期 限之长短采差别利率 5. 外国银行在台分行叙做外币放款,得由承办银行参酌资金成本,自行订定其利率; 本国外汇指定银行借用国外资金叙做远期信用状融资,由各银行参酌国外资金成 10 本议订其利率

台湾利率市场化渐变过程 4.
「银行业利率调整要点」
此要点之最大涵意在于调整利率之时机,银行公会可随 时发动。

为落实此一精神,中央银行指示银行公会成立「银行业 利率审议小组」,每周集会一次。 而事实上,在此一要点公布后,一年内存、放款利率调 整之次数高达10次及11次。

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台湾利率市场化渐变过程 5.
1985年8月
废止「利率管制条例」
1975年 7月 1979年 5月 1980年 11月

1985年 8月

1989年 7月

1976年 5月

1980年 4月

1985年 3月

1986年 1月

1985年3月
实施基本放款利率(Prime Rate),各银行在 央行核定的放款利率上、下限间,依客户 信用情况,以加码方式订定差别利率。
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台湾利率市场化渐变过程 6.
1989年7月
取消银行法第41条对银行存款利率上限及放款 利率下限管制之规定,银行得自行依资金供需 情况决定利率水*,利率完全市场化。
1975年 7月 1979年 5月 1980年 11月 1985年 8月

1989年 7月 1986年 1月

1976年 5月

1980年 4月

1985年 3月

1986年1月
放宽对存款利率之管制,中央银行将核定 存款最高利率之项目,由13种简化为4种, 并规定各金融机构应在最高存款利率范围 内,自定义并牌告各期别存款利率。
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课程大纲
? 1.台湾利率市场化渐变过程 ? 2.利率市场化过程中监管部门、行业协会的策略及相关措施 ? 3.台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响 ? 4.台湾利率市场化过程中商业银行应对及前后银行业变化 ? 5.台湾利率市场化过程中商业银行的经验教训及创新理念

? 6.对大陆利率市场化的意见和建议
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台湾地区的金融版图
日据时代
1895-1945

台湾光复后

1990年后

? 日据时代留下来的金融机构 ? 包括台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、 土地银行、合作金库、台湾中小企业银行等俗称 『省属七行库』。

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日据时期留存的金融机构:俗称省属七行库
一、台湾银行1899年设立 二、第一银行1899年设立 三、彰化银行1905年设立 四、华南银行1919年设立 五、台湾土地银行1923年设立 六、台湾省合作金库1923年设立 七、台湾中小企业银行1920年设立
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台湾地区的金融版图
日据时代
1895-1945

台湾光复后
1946~~~1990

1990年后

? 设立于大陆地区,台湾复业的金融机构: 曾在大陆金融市场具主导地位之「四行二局」 及

一家民营银行
? 台湾光复后在台成立的金融机构 ? 华侨银行、世华银行、台北银行和高雄银行、中国输出入 银行、七家中小企银、信托公司、外商银行
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大陆金融机构在台湾复业的金融机构:
一、中国商业银行1904年设立,在台1960年复业
二、交通银行1907年设立,在台1960年复业 三、中央银行1924年设立,在台1961年复业 四、中国农民银行1933年设立,在台1965年复业 五、中央信托局1935年设立,在台1949年复业

四 行

六、邮政储金汇业局1930年设立,1962年在台复业
2003年改制为中华邮政公司办理储汇业务 七、上海商业银行1915年设立,在台1965年复业

二 局
民营银行

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光复后在台设立的金融机构
一、由华侨资金所设立的银行:
(一)华侨银行1961年设立 (二)世华联合银行1975年设立

二、院辖市特许设立的银行:
(一)台北市银行1969年设立(因应台北市1967年升格为院辖市), 1993年更名台北银行 (二)高雄市银行1982年设立(因应高雄市1979年升格为院辖市), 1994年更名高雄银行

三、加速产业升级暨拓展对外贸易成立的银行:
中国输出入银行1979年设立(依中国输出入银行条例)
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民间合会制度规范所产生的地区合会储蓄公司 由1948年至1953年陆续设立
(一)台北区合会(台北区中小企业银行)
(二)新竹区合会(新竹区中小企业银行)

(三)台中区合会(台中区中小企业银行)
(四)台南区合会(台南区中小企业银行)

(五)高雄区合会(高雄区中小企业银行)
(六)花莲区合会(花莲区中小企业银行) (七)台东区合会(台东区中小企业银行 )
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Banking

在台外商银行
第一家 1959年日本劝业银行(现日本第一劝业银行)
第二家 美商花旗银行1964年开业

美国商银、荷商荷兰银行、香港上海汇丰银行 美国运通银行、英商渣打银行、瑞士银行

德商德意志银行、比利时联合银行、新加坡星展银行…
等35家。

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台湾地区的金融版图发展进程
日据时代
1895-1945

台湾光复后
1946~~~1990

1990年后

? 1989年7月,取消银行法第41条对银行存款利率 上限及放款利率下限管制之规定,银行得自行依 资金供需情况决定利率水*,利率完全市场化。 ? 1992年起金融解禁后,十六家新银行成立。

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台湾金融服务业主要有四大行业

银行业

证券业

期货业

保险业

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台湾金融控股公司现况
? 国泰金控、富邦金控、新光金控、中信金控、
? 台新金控、第一金控、华南金控、兆丰金控、 ? 台银金控、合库金控、玉山金控、元大金控、 ? 日盛金控、永丰金控、中华开发金控、国票金控

24 24

金融控股公司名单及其组成结构
公司名称 华南金控 富邦金控 国泰金控 玉山金控 兆丰金控 日盛金控 台新金控 新光金控 国票金控 中国信托金控 中华开发金控 第一金控 永丰金控 元大金控 台湾金控 合作金库金控 成立时间 2001.12.19 2001.12.19 2001.12.31 2002.01.28 2002.02.04 2002.02.05 2002.02.18 2002.02.19 2002.03.26 2002.05.17 2002.12.28 2003.01.02 2006.07.27 2007.08.01 2008.01.01 2011.12.01 成立初期组成结构 华南银行、永昌证券 富邦产险、富邦银行证券、富邦人寿 国泰人寿、国泰世纪产险、国泰银行 玉山银行、玉山证券、玉山票券 交通银行、倍利证券、中兴票券 日盛证券、日盛银行 台新银行、台新票券、台证证券 新光人寿、新寿证券 国际票券、国票证券 中国信托银行、中国信托证券 中华开发银行、大华证券、菁英证券 第一银行、一银证券、明台产险 建华银行(2006.11.13合并台北国际商银更名永丰银行)、建华证券 复华银行、复华证金、复华证券(原名复华金控2002.02.04成立) 台湾银行、台银人寿、台银证券 合作金库银行、合库票券、合库资产管理、合库证券、合库人寿
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金融控股公司架构
? 商业银行 ? 保险公司 ? 证券公司 ? 期货公司 ? 投信公司 ? 信托公司 ? 创投公司 ? 资产管理公司 核心子公司,金控公司持股 子公司至少25%股权以上

非核心子公司,金融相关子 公司,金控公司持股子公司 至少50%股权以上
非核心创投子公司及一般企 业,金控公司持股至少5% 股权以上
26 26

台湾早期的金融体制

金融体制

无组织民间借贷

有组织金融体系

中央银行
资本市场 货币市场
交短 易期 商票 券

财政部

融 资 性 租 赁 或 分 期 付 款

民 间 互 助 会

存 放 厂 商

远 期 支 票 借 贷

信 用 或 质 押 借 贷

其他银行机构
中信 华托 开投 发资 信公 托司 公、 司银 行 信 托 部 、 邮 政 储 金 汇 业 局 金基 融层 合 作 金省 库合 作
会社信 信、用 用农合 部渔作

货币机构

证 复 券 华 商 证 券 金 融 公 司

台 湾 证 券 交 易 所

中国中 华际兴 票票票 券券券 金金金 融融融 公公公 司司司

中保 央险 再公 保司 人 寿 、 产 物 、

中不专 小动业 企产银 业信行 用 、工 输业 出、 入农 、业 、

储 蓄 银 行

商 业 银 行

( )

)

(
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台湾银行业结构分类

28

28

台资银行发展历程
1990年前
仅有24家银行
开放16家新银行设立,辅导信托投资公司、大型 信用合作社、中小企业银行改制成商业银行

1991-1992年 2000年
2006年 2010年 2013年

已有53家当地银行设立,39家外商银行

开始整顿银行后,42家当地银行,33家外商银行

全体金融机构共401家,分支机构合计4569家

38家当地银行,28家外商银行
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台湾现行的金融体制
機構別

2012年12月底 End of Dec. 2012 總行Head 分支機構 Office Branches
427 365 1 38 28 2 24 277 25 62 1 2 20 30 8 1 6,238 4,582 - 3,416 49 2 255 817 43 1,656 1,323 4 170 129 30 -
30

總       計 一、貨幣機構   中央銀行   本國銀行   外國銀行在臺分行 *   大陸地區銀行在臺分行 *   信用合作社   農會信用部   漁會信用部 二、其他金融機構   中華郵政公司儲匯處   證券金融公司   產物保險公司   人壽保險公司   票券金融公司   存款保險公司
資料來源:中央銀行金融統計資料。

台湾金融市场架构-依交易的金融工具划分
金融市场
货币市场
金融业拆 款市场 附条件交 易市场 可转让定 存单市场 银行承兑 汇票市场

资本市场

外汇市场

衍生性金融商 品市场

短期票券 市场

国库券 市场
商业本 票市场

债 券 市 场

股 票 市 场

期 货 市 场

选 择 权 市 场

认 购 权 证 市 场

金 融 交 换 市 场

快速发展阶段: 1999-2001

快速发展阶段 1987-1989 & 1994-1997

快速发展阶段 2002-迄今

快速发展阶段 2002-迄今
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课程大纲
? 1.台湾利率市场化渐变过程 ? 2.利率市场化过程中监管部门、行业协会的策略及相关措施 ? 3.台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响 ? 4.台湾利率市场化过程中商业银行应对及前后银行业变化 ? 5.台湾利率市场化过程中商业银行的经验教训及创新理念

? 6.对大陆利率市场化的意见和建议
32

台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2000年代 1990年代 1980年代 1980年代以前

1980年代以前,台湾的银行并未重视消费性贷款
? 只有少数几家行库较为积极办理 ? 局限于房屋贷款-重视抵押品 ? 银行之放款为中、大型企业

卖方市场

? 一般消费大众之信用贷款,大都仰赖
民间借贷或地下金融
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台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2000年代 1990年代 1980年代 1980年代以前

1980年代,台湾的银行开始承作综合性消费性贷 款,但仍以房屋贷款为主
? 货币市场快速发展,银行资金浮滥 ? 银行开始推展消费性贷款业务,藉以消化过剩资金并扩 增放款业务 消费者贷款/总放款=27.3%
1990年底资料

住宅相关贷款/消费者贷款=86%
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台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2000年代 1990年代 1980年代 1980年代以前

1990年代,开放新银行是台湾金融史上关键的时刻
? 大部分新银行均以消费金融与企业金融并重为主要竞争策略。 ? 大型企业从直接金融取得资金管道较为顺畅,因此向银行融 资的间接金融比重已大为萎缩。 ? 外商银行大都以消费者贷款为主要推广目标。

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台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2000年代 1990年代 1980年代 1980年代以前

1990年末期到2000年初,此时台湾公营行库陆续 完成民营化 企业金融成长低,竞争激烈
新银行受到策略的影响,相继投入利润相对 较高,但风险却较为分散的消费金融市场
27.3%
1990

40.8%

2005 年 底

积极促销,诱发消费成长
民营银行全力推动消费金融业务, 使得银行间的竞争更加激烈

年 底

消费者贷款/总放款
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台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2001年-2006年

政策开放与金融监管

2001年代以后,金融版图呈现完全不同的面貌 ? 在政策的开放以及二次金改的推动下,跨业经营 的金融控股公司如雨后春笋般的出现 ? 2004年金融监督管理委员会成立

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台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2002
July

2003

2004
June

2005

2006

一次金改:NPL处理

二次金改:金融整合
? 2005年底3家金融机构市占率 达10%以上 ? 2005年底公股金融机构至少减 为 6家 ? 2006年底前至少一家金融机构 由外资经营或在国外上市 ? 2006年底前14家金融控股公司 减半
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? ?

通过金融机构合并法(2000.11.24) 通过金融重建基金设置及管理条例 (2001.6.27) 通过金融控股公司法(2001.6.27) 通过企业并购法(2002.1.15)

? ?

金融機構逾放比率 总体逾 放比率 台湾 本地银行 (含信托投资 公司) 台湾 本地 银行 外资银 行在台 分行

單位:% 信用 合作社 农渔会 信用部



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.67 6.20 8.16 6.84 5.00 3.28 2.19 2.08 1.79 1.52 1.14 0.60 0.42 0.39

4.96 5.47 7.7 6.39 4.57 2.95 - - - - - - ----

4.88 5.34 7.48 6.12 4.33 2.78 2.24 2.13 1.84 1.54 1.15 0.61 0.43 0.40

3.2 3.22 3.53 2.36 1.51 1.03 0.75 0.69 0.74 1.2 0.91 0.22 0.13 0.01

10.54 12.45 11.66 10.34 6.91 3.17 2.09 1.55 1.29 1.24 0.85 0.57 0.41 0.27

16.03 17.9 19.33 18.62 17.57 14.46 10.92 8.13 6.25 5.16 4.42 3.15 2.23 2.2

39 資料來源 金管會

金融机构家数
? 本地银行(2000年53家) – 38家(3416) --2012.12月.资料 ? 外商银行分行(1997年46家) – 28家(49) --2012.12月.资料 ? 信用合作社(1997年64家) – 24家(255) --2012.12月.资料 ? 农会信用部(1997年287家) – 277家(817) --2012.12月.资料 ? 渔会信用部(1997年27家) – 25家(43) --2012.12月.资料 ? 票券金融公司 – 8家(30) --2012.12月.资料 ? 中华邮政储金汇业局 – 1家( 1323)--2012.12月.资料
40

金融机构员工人数 金融機構員工人數
年 (月 )

单位:人 人 农渔会 農漁會 信用部 信用部
15 107 15 283 13 570 13 937 13 727 14 109 13 893 12 487 11 783 11 282 11 045 10 829 12 543 13 697 14 043 14 404 14 154 14,175 14,193

單位:

總計 总计

台湾 本國銀 本地 行 银行
80 921 86 218 84 981 100 671 106 117 108 630 114 400 117 682 119 388 125 026 133 196 138 174 136 415 136 144 132 818 128 348 134 286 135,584 136,957

外國銀 银行 行在臺 在台 分行

外资

信用合 信用合 作社 作社
17 948 17 933 18 505 14 733 11 307 9 541 9 247 7 652 7 281 6 859 6 309 6 043 5 657 4 837 4 736 4 413 4 353 4,214 4,163

信托投 信託投 资公司 資公司
6 7 2 2 1 1 1 251 131 273 439 855 318 196 992 881 823 769 586 578 201 - - - -



分行

中華郵 中华邮 政儲匯 政储汇 業務 业务 ... ... ... 9 719 9 662 9 675 9 640 9 635 9 508 6 415 6 392 6 544 6 355 6 408 6 503 6 420 6 336 6,337 6,246
41

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

124 904 131 739 125 712 148 733 150 359 150 848 155 888 156 683 156 564 158 221 166 237 171 532 171 044 170 008 169 065 161 343 163 927 165,146 165,164

4 677 5 174 6 383 7 234 7 691 7 575 7 512 8 235 7 723 7 816 8 526 9 356 9 496 8 721 10 965 7 758 4 798 4,836 3,605

台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响
2006年-到现在

金融整顿,金融革新

2008年,经历全球性的金融海啸,金融机构开始进 行改革,重视中小企业放款 ? 双卡问题所造成的呆账,严重影响积极转型稍有 成就的民营商银,更提供了国际大银行并购本地 银行的商机。

? 全球化+在地化拚市场,全新的思维模式
42

台湾 金融业的市场现况

Overbanking 过度竞争

2005 双卡风暴 的冲击

利差缩小 的冲击

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当前银行的经营环境Over-Banking!
? 新银行大量开放设立,当时国际化与自由化两大政策目标竞 食有限资源, 反淘汰 、逆选择边际客户。 ? 设立分行家数众多如7-11便利超商, 十步一家、五步一户 ? 经营业务与客户群重迭性高 ? 银行常将价格沦为恶性竞争手段,致使银行存放利差缩小, 边际客户增加,负担高营运风险 (备抵覆盖率 逾放比 自有资 本率) ? 经营风险如火山能量酝酿,可能不定期的爆发 ? 银行经营不善或退出市场,影响经济付出重大社会成本

未来两岸金融市场交流开放 规模与效率的竞争 量与质的较劲
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中行、交行登台 催动银行业蜕变
2012年
2010年代 2000年代 1990年代 ? 中国银行台北分行2012年6月22日在台开业,为大陆银行 在台分行拔得头筹 ? 大陆交通银行台北分行于2012年7月16日开业 ? 陆银来台就是要了解台商母公司、巩固与台商总部的关系, 以利在大陆市场拓展业务。瞄准台商大客户的意图不言可 喻… ? 中银台北分行主要客户,以来台投资的陆资企业为主,而 在大陆有往来的台商,中银台北分行也希望能争取。
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银行业策略管理
? 金融自由化
– 外汇管制放宽( 1987年新外汇条例实施) – 利率、汇率自由化 (1989年七月 ) 取消存放款利率 上下限 – 金融机构开放( 1990年3月开放民营银行设立 ) – 业务范围放开( 1990年外国法人可投资台湾市场 )
46 46

银行业策略管理
? 金融国际化
– 海外子行/分行/办事处

– 离岸分行
– 外币拆款市场

台湾OBU(Offshore Banking Unit )国际金融分行业 务不受管理外汇条例、银行法及中央银行法等有 关规定限制,还可以享受下列优惠: 1.免提存款准备金。 2.免征营业税、印花税。 3.利率(存款及授信),由银行与客户自行约定, 利率无上限之限制。 4.所得免征营利事业所得税。 5.客户免缴存款利息所得税。 6.免提呆账准备(除另有规定外)。 7.对第三人无提供数据义务(除另有规定外)。
47 47

银行业策略管理

? 金融信息化
– 业务自动化 – 决策信息化
联合征信 中心
台湾金融 研训院 1990

创始于1975年,为银行公会体系下 负责公会会员机构间授信数据搜集、 处理及交换之数据处理中心

中小企业 信用保证 基金

金资中心 (*鹦 息公司) 1988年设立,为全国金融信息跨行 事务处理枢纽,提供金融机构及 社会大众便捷的金流服务、稳定 的操作系统及安全的交易环境 48

1974年设立,主要为提供 「中小企业」融资信用保证 之非营利性质之「财团法人」

课程大纲
? 1.台湾利率市场化渐变过程 ? 2.利率市场化过程中监管部门、行业协会的策略及相关措施 ? 3.台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响 ? 4.台湾利率市场化过程中商业银行应对及前后银行业变化 ? 5.台湾利率市场化过程中商业银行的经验教训及创新理念

? 6.对大陆利率市场化的意见和建议
49

利率市场化后几个值得思考之问题
(一)利率市场化后,利率趋势? 长期间利率呈下 降趋势
利率由管制走向市场化,在竞争下,利 率长期间确呈下降趋势

短期间利率仍会因经济成长情况、投资 率高低、物价水*等因素而有所起伏

50

发掘潜在的我
GDP成长: 9.54%

1年期定期储蓄存款利率

网路泡沫
GDP成长: -1.69%

东南亚 金融风暴

雷曼兄弟 金融海啸
GDP成长: -2.14%

P.51

美国联邦基准利率

52

美国10年期公债利率

53

利率市场化后几个值得思考之问题
(二)利率市场化后,利差会缩小 ? 不一定
以台湾、香港、新加坡来看,只有台湾缩小。 因影响利差之因素,除存、放款订价策略外, 银行业竞争程度、货币供给额成长情形及投资 水*等也是重要决定因素。
2002 2010

台湾
香港 新加坡

3.15%
4.66% 4.46%

1.37%
4.93% 4.84%
54

台湾银行业存放款利差的演变
年(月)
1982
*均放款利率 *均存款利率 存放款利差

13.32

9.16

4.16

1985 1990
1995 2000 2005

9.48 10.41
8.88 7.60 3.47

6.28 7.19
6.05 4.62 1.17

3.20 3.22
2.83 2.98 2.30

2008
2009

3.44
2.36

1.77
1.15

1.67
1.21
55

当前银行的经营环境

利差缩小的冲击

56

年(月)

*均放款利率 *均存款利率

存放款利差

2009 2011

2.36 2.13

1.15 0.72

1.21 1.41

57

台湾整体存款与放款金额 (亿)

年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

存款总额(亿) 176,993 188,274 196,886 200,159 210,443 223,833 238,256 249,805 251,032 270,162 286,337 301,515 315,139 326,595 329,859

放款总额(亿) 138,816 145,122 140,981 137,755 143,775 159,201 171,984 176,231 180,080 184,616 185,952 198,447 209,530 216,466 217,042

存放比 78% 77% 72% 69% 68% 71% 72% 71% 72% 68% 65% 66% 66% 66% 66%

58

资产负债表
? 资产
– 流动资产 – 固定资产 – 其他资产

? 负债
– 短期负债 – 长期负债

? 业主权益
– 普通股 – 特别股 – 资本公积 – 保留盈余

59

银行存款一直在增加,但放款比率却一直在下降,表示银行有很大的负债压力

60

台湾自1991年新银行开放以后,过度的金融竞争,造成资金 贷放不出去,逾期放款不良率也在2001年达到高峰8.16%

61

利差缩小,负债压力变大,会改变银行的经营方向

大 型 企 业

中 小 型 企 业

小 微 企 业

个 人 小 额 贷 款

信 用 卡 贷 款

62

利率市场化后几个值得思考之问题
(三)利率市场化后,银行收益会降低 不一定
以ROA、ROE来看,2000年至2010年均互有 起伏,虽台湾确实不如香港、新加坡。 惟台湾银行业获利率低,主要系家数太多、 竞争激烈,业务同构型高,资金宽松及投资 不振等因素造成。
ROA 台湾 香港 新加坡 0.41%~0.49% 0.55%~6.33% 0.87%~3.01% ROE 5.94%~6.7%) 7.34%~16.5%) 4.71%~31.21%
63

两岸前十大银行规模比较

64

利率市场化后几个值得思考之问题
(四)利率市场化可与汇率市场化脱钩 ? 不可以
否则易造成套利,不利金融安定与经济发展。 惟何者优先?汇率先于利率是多数国家之现象,因 随着经济不断发展,固定汇率常无法阻绝国际收 支顺差对国内经济金融稳定之不利影响。 汇率市场化启动后,一定会牵动利率市场化,否 则本国货币与外国货币之价格将出现套利空间。 因此汇率与利率市场化,大体而言系同时在进行, 完成的时间即使有落差,也不会太大。
65

66

中国大陆增加 45 倍

67

人民币升值对货币的影响

假设握有美金者,现在 1美元可兑换 6 元人民币
如果预期人民币将升值到 1美元可兑换 5 元人民币 握有美金者,将会立刻把手中的美元全部兑换成人 民币,因为现在可换6元,以后只能换5元,损失1元 美元换成人民币后,大量的货币流入银行存款,存 款增加的结果,加大银行的负债管理压力,这是因 为外汇存底过多,造成本土资金过剩所产生的压力

68

外汇存底过多对台湾经济的影响
? 过多的资金流入股市,造成股市大涨
? 低利率的放款,加速房价的上涨 ? 大量资金放款给房地产,最后呆账过多让 金融股股价进入黑暗的十年

69

发掘潜在的我
?比便利商店还多,却不便利?!
台湾银行业者、信用合作社、农会渔会等网点约8,000家 便利商店约9,000家,但民众的代收业务已不在银行缴款

?坐一望二的惨淡经营!
房贷利率1.88%,对公业务贷放利差仅1.5% 不良贷放率需控制在0.5%以下才能赚钱!需要「精致管理」

?往日制造王国,但生产基地已不在台湾?!
制造工厂大多已移往大陆、越南,甚至资金移往免税国家

?谁都在比花了多少钱?这是军备竞赛的时代
完全竞争市场谁也无法垄断客户市场,透过信息化服务,创造「顾客 需求导向」经营战略才是生存之道
70

课程大纲
? 1.台湾利率市场化渐变过程 ? 2.利率市场化过程中监管部门、行业协会的策略及相关措施 ? 3.台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响 ? 4.台湾利率市场化过程中商业银行应对及前后银行业变化 ? 5.台湾利率市场化过程中商业银行的经验教训及创新理念

? 6.对大陆利率市场化的意见和建议
71

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用证券资源 发挥金控优势

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感 指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系 业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

72

P.72

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用证券资源 发挥金控优势

利润绩效管理

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感 指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系 业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

73

P.73

年度法金贡献分析

整体法金客户
收益贡献: 2,621百万元 放款均额:133,604百万元 存款均额:129,957百万元
客户:49,177户/授信:8,537户 法人:4,526户/个人:4,011户

放款—存款— Fee收入 70%:19%:11%
贡献200大客户(法人户)
收益贡献:1,445百万元(占55.13%) 放款均额:68,220百万元(占51.06%) 存款均额:57,664百万元(占44.37%) 授信客户:178户/非授信:22

依贡献金额排序
前200大客户: 放款—存款— Fee收入 74%:12% :14%

但贡献前200大客户与整体资产都呈献一个现象: 受资本市场变动(利率)的收入占了86~89%!!
以上仅考虑扣除资金成本,尚未考量营业费用、风险成本及股东报酬

4.00%
3.81%

3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50%

3.64%

3.57%

3.65%

3.65%

3.64% 3.63%

3.71%

3.76% 3.71% 3.59% 3.17% 3.06%

2.72% 2.42%
2.16% 1.65% 1.34% 2.42% 2.31% 2.38% 2.31% 2.39% 2.39% 2.31% 2.36% 2.20% 1.88% 1.75% 1.33% 1.27% 1.45% 1.43% 1.35% 1.39% 1.29% 1.31% 1.29% 1.32%

1.22%

1.00%
9701 9702

1.15%

1.24%

9703

9704

9705

9706

9707

9708

9709

9710

9711

9712

9801

9802

放款利率

聯行息成本

利差

市场利率持续走跌,存款与放款之利率虽同步下跌,也使利差缩小

金控之银行 元大银 中信银 台新银 日盛银 富邦银 玉山银 国泰世华 兆丰银 永丰银 新光银 第一银 华南银

金管会资料整理:9802 以上是各银行全行收益比重

NII:Fee 9.9:1 利差收益比重高,冲击较大! 1.2:1 1.6:1 受市场利率变动的影响较低 2.3:1 应思考其法金产品策略为何? 3.5:1 3.5:1 3.4:1 4.8:1 5.9:1 2.4:1 5.1:1 6.0:1

金控之银行

NII:Fee

元大银 9.9:1 中信银 1.2:1

9% 元大銀 利息 中間收入

台新银 1.6:1 日盛银 2.3:1
富邦银 3.5:1 玉山银 3.5:1

91%

中信銀
利息 45% 55% 中間業務

国泰世华 3.4:1 兆丰银 4.8:1
永丰银 5.9:1 新光银 2.4:1

富邦金
利息 22% 78% 中間收入

第一银 5.1:1 华南银 6.0:1

金控之银行 元大银 中信银 台新银 日盛银 富邦银 玉山银 国泰世华 兆丰银 永丰银 新光银 第一银 华南银

金管会资料整理:9802 以上是各银行全行收益比重

NII:Fee 9.9:1 1.2:1 1.6:1 2.3:1 3.5:1 3.5:1 3.4:1 4.8:1 5.9:1 2.4:1 5.1:1 6.0:1

利差收益比重高,冲击较大!
受市场利率变动的影响较低 应思考其法金产品策略为何?
银行 主要客户定位 产品策略
Jumbo-贸易融资 Factoring 联合授信 SME-信保基金 贸易融资 -信保基金 -不动产担保
(*均利差虽低,但授信 担保佳,逾放控制得宜)

中信 台新 富邦

大型客户-Jumbo 中小企业-SME -依客群分通路

玉山

中小企业 -以中小企业的财 务调度中心自居

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用证券资源 发挥金控优势

客户区隔管理

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感 指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系 业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

79

P.79

区隔管理的思维
从客户角度
? 看哪些客户最赚钱,以汇整出 目标潜在客户名单 ? 看哪些产品收益贡献最高,归 纳产品的客户特性 ? 看擅长与不足那项产品,并发 掘经营客群的倾向

从产品角度
从人员角度

以RFM从贡献资料分析客户价值
Recency Frequency Monetary 最*交易日期 任一种交易笔数最高 → 评估是否为疏离户 → 评估客户忠诚

收益贡献金额(已扣除本/费/风) → 评估贡献等级

G3

G2 G5 G8

G1

G6
G9

G4
G7

交易频率: 存、放款,外币存、放款,AR等 以各种交易往来频率之任一种最高频 率者来归属

81

客户分群策略
G1:优客户(高贡献、高忠诚客户,应高度关怀) G2/G4/G5:佳客户(忠诚客户,提高动用频率以拉高收益) G3/G7:好客户/忠诚客户(提升G3交易品项/提高G7贡献金额) G6/G8:观察客户(透过不同交易品项以提升收益贡献) G9:疏离客户(考虑不再经营的客户) G3 G6 G2 G5 G8 G1 G4

G9

G7
82

客户长相分析总结
?中高贡献客群,多属中大型企业
应争取多项产品往来以提高非利差收益 ?中低贡献客群,多属小型企业,虽与银行往 来密切,但由于可增加收益有限,应以标准 化产品往来,以降低作业成本。

G3 G6

G2 G5 G8

G1 G4

G9

G7
83

顾客导向的产品策略
跨国 大型 企业

通路 大 法 金 分 行 一 般 法 金 分 行

PM 产 品 经 理

PM 证 券 承 销 部 股 务 代 理

PM/PS

经济部
SME认定标准

RM

/

中大型企业

中小型企业

AO

小型企业

?依照客户规模的不同,配置专业度不同的法金业务人员
?中大型客户应以客制化需求,由专业PM协助服务以深耕客户关系 ?小型客户应以标准化产品,由分行AO迅速满足顾客需求
资料:97年中小企业白皮书

84

(A)扩大高贡献/ 中高忠诚客户数↑

(B)扩大中高贡献客户群↑ (C)缩小低贡献客户群↓

业务量能分析
分析 业务活动力 业务执行力

活动指标
笔数 比率

电访数 200
-

拜访数 20
10.0%

意愿数 7
35.0%

送件数 5
71.4%

核准数 动拨户数 4 2
80.0% 50.0%

1.依照自己各项业务量能去设定每月工作量分配 2.随着经验累积,各项指标会不断提升 3.依照新指标安排更有效率的工作方式 4.出门拜访要考虑经济效益(附*客户开发的机会)

顺道开发其他客户

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用证券资源 发挥金控优势

定价绩效管理

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感 指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系 业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

87

P.87



?资金成本

?费用分摊

客 户 贡 献



?审查费用:16,000元/户* ?分行服务:14,000元/户 ?存汇费用:180元/笔 ?拨贷费用: 1,000元/笔 ?外汇费用: 75元/笔



?风管部参酌JCIC资料与信评模型制订 EL = EAD(放款额) × 预期损失率(PD×LGD) ?收益/股东报酬/经济利润(Economic Profit)



P.88

银行定价模式范例效益分析 承做利息收入 手續費收入 小計營業收入


承做利率 7.5% 1.5% 9.0% 1.0% 市場風險 8.0% 以IRS避險 3.0% *1.0% 4.0%
信用風險 保險公司避險

資金成本 毛 利 營業費用 風險計提 營業淨利


风 酬

說明: 目前由信保基金保證,可代位清償約為2.5% 再加上風險計提成本1.0%,約可承受逾放比 達3.5%。

小微企业与一般企业
效益分析 承做利息收入 手续费收入 小计营业收入


利率策略
小微企业 9.0% 1.0% 10.0% 1.0% 9.0% 3.0% *1.0% 5.0% 一般企业 2.5% 0.2% 2.7% 1.0% 1.7% 0.4% 0.3% 1.0%

资金成本 毛 利 营业费用 风险计提 营业净利


风 酬

*说明:目前由信保基金保证,可代位清偿约为2.5% 再加上风险计提成本1.0%,约可承受逾放比 达3.5%。

利率低

上市 上柜 公司 组织 独资 合伙

利率策略
1.75%

6%

12%

个人
18%

无担保 企业信贷 个人信贷 现金卡 信用卡

对公: 外汇授信 交易性融资 零售: 二胎房贷
10%

对公: 信保 零售: 车贷
6%

有担保 房贷 设备抵押 厂房抵押
2%

利率高

利率低

上市 上柜

信用贷款
1.75~2.5%

厂房设备担保
2.5~4.0%

公司 组织

信用贷款
3.0~6.0%

交易性融资 外汇授信
2.0~5.5%

信保授信 不动产担保
2.5~4.5% 2.0~3.5%

独资 合伙

信保贷款 票贴业务 8~12% 信用贷款
12~19%

个人

汽车贷款
8~12%

房贷
2.0~3.5%

无担保
企业信贷、个人信贷 现金卡、信用卡

对公:外汇授信 交易性融资 零售:二胎房贷

对公:信保 零售:车贷

有担保
P.92 房贷、设备厂房

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用集团资源 发挥金控优势

营销战略管理

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感 指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系 业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

93

P.93

产品销售方式与通路
信贷客户的挖掘与经营
客户利润 贡献的提升
利润来源 控制成本

贷款新增↑ 不良率↓

客群管理
产品池和 存量客户 的连结与 匹配

客户群的确保
维持 新增 增加有 潜力的 部分 适当 价格

贷后管理 售后服务

合适的 个贷产 品

产品 组合

授信 成本

关系 维持 成本

电话拜访与销售

销售面谈与 风险识别

交易促成与 进件结案

销售流程标准化导入→销售管理
销售辅导(一对一、会议) 日常流程管理 放 款 指 标 小 微 企 业
电访数 客户名单 收件率 送核率 核批率

达 成 放 款 指 标 客 户 经 营

客群管理
产品池和存量客 户的连结与匹配

电话拜访 与销售

销售面谈与 风险识别

交易促成与 进件结案

贷后管理 售后服务

客户体验管理

项目阶段性目标(强化团队战斗力)
信贷经理的关键转型点
主动式销售

流程 标准化

被动批量式 的销售方式

价值客户经营

自我管理 有序工作

过程管理

营销策略及营销业务流程

海选客户

进件初筛

系统评级

征信员调查

审核员审查

合格客户

项目的核准率从上线初期的 40%~50%提升至80%以上

成功的营销及风险控制模式
?在大数法则下,通过各种方式获取客户信息,每个AO每天接触30-50客户,

但成功率只有5%左右; ?通过AO掌握基本准入门槛进件→信用评级表筛选不合格客户→信审员实地对 客户进行交叉检验→授信审核员专业审查的流程,逐步筛选出合格客户
97

产品市场策略
客户同业开发 上下游厂商 朝不同产业发展
(如大卖场、量贩店 及百货公司厂商)

争取存款 承销业务

企业客户量身定做 专案性融资

既有产品

新产品

产品

市场渗透
市场拓展
市场

深耕客户
客户多元化
98

中小企业
产品单纯化 审核快速 强调业务积极性 重视实地查核

法人金融(对公) 产品客制化 逐案征信、审查 强调授信风险 以大型客户为主

个人金融(零售) 产品标准化 审核快速 强调业务积极性 以量控制风险

99

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用证券资源 发挥金控优势

作业绩效管理

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感
指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系 业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

100

P.100

中后台绩效导向-独立客观与绩效并重的考核制度
?中台(审查)的考核制度:
?独立客观:强调逾放比的控管,统计每个审查员的案件逾放比 ?绩效导向:并着重每个审查员的案件过件率、动拨率(考量市场适合度) 总和评估过件率(目前*均87%)、动拨率(目标60%)与 逾放比(*均1.2%)标准后,则可以审查案件费用当作审查员 收益绩效考核 ?建议作法:以产业区分审查员,可以专注在产业风险控管上,而大幅降低 审查员对特定客户的审查风险(↓逾放比) 也有助于审查员审理案件效率,了解产业特性,批示市场 适合度较高的批覆条件(↑过件率、↑动拨率)

101

中后台绩效导向-独立客观与绩效并重的考核制度
?后台(拨贷)的考核制度:
?独立客观:授信条件的控管,应统计每个作业经办的稽核/覆审缺失
?绩效导向:并着重每个作业经办的拨贷案件数,并将拨贷案件费用视为 收益绩效指标 ?建议作法:授信作业部转变成法金客户作业服务部,直接面对客户拨贷 作业与客户服务窗口,可降低业务人员舞弊风险外,直接面 对客户才会持续提升拨贷效率,并降低业务人员负担。

102

利差压缩
无提高Fee收入的产品策略

无客户区隔
将所有客户需求视为一样 集中授信的产品策略(单调) 落入价格竞争

无差异化
无法善用证券资源 发挥金控优势

组织绩效管理

定价策略不明
量越大越不赚钱 缺乏「本费风酬」的收益概念

组织僵化
强调产品导向的组织架构 过于独立缺乏客户服务效率

缺乏危机感 指挥体系不明确
分行制迷思:强调跨售 =无重点产品+短视客户关系
103 P.103

业务压力集中在前台 业务人员考核不明确 (职等/绩效目标→未明确)

专责业务组织

产品协销组织

矩阵组织

网点

网点

中心

业务 人员

對公業務總經理

網點管理

對公業務
審批管理 對公人力資源

北京支行

上海支行

行長

網點 (北京支行)

對公業務 管理部門

零售業務 管理部門

客戶經理

行長

網點 (北京支行)

對公業務 管理部門

零售業務
管理部門

對公客戶經理

零售客戶經理

五岗分离的信贷工厂
信贷 开发 实地 征信 授信 审核

面签核保 放款作业

预警机制 贷后管理

客户经理 业务主管

征信员 风险经理

审核员 审核主管

作业员 贷放作业

客户经理 业务主管

放款授信业务流程 (生产线概念)

营销
Marketing

销售
Sales

征信
Credit

作业
Operation

催收
Collection

集中管理,统一运作
109

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

企画专员
工作要点

一.产品规划: 1.资料搜集 2.市场调查分析 3.产品设定规划 二.企画管理: 1.客户名单搜集 2.客户数据管理 3.客户名单分配

三.绩效管理 1.营运效能分析 2.客群分布分析 3.额度使用分析 4.客群收益分析 四.项目管理: 1.项目资料搜寻 2.市场调查分析 3.同业照会比较
110

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

业务人员 业务推广
工作要点

产品介绍 客户拜访 架构条件

送件申请
111

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

业务组长
工作要点

协同拜访客户 客户实地访查 AO教育训练 AO绩效管理 动拨管理 文件初审 初期逾催工作
112

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

业务助理
工作要点

核对申请数据 联征数据查询 汇整申请数据 准备对保文件 动拨文件复审 管理报表制作 逾期报表整理
113

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

驻区征审 审阅基本数据
工作要点

实地访查
撰写征信报告 审查条件建议
114

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

权限主管 核贷书批覆
工作要点

评等评分制订
客户评等作业 产品评分
115

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

文件审查/拨款
工作要点

一.行政: 1.存单解质 2.保管条管理 3.寄发利息收据 4.抽/换票 二.文审: 1.案件文件审核 2.动用条件审核 3.函证回复 4.信保案件之资金 流向控管

三.帐务: 1.案件动用拨款 2.扣帐、转呆等 帐务处理 3.利息收据补发 4.信保理赔及分行 划帐 四.会计: 1.提供管理报表 2.整理传票及报表 3.债管部相关帐务 4.整理费用核销单

五:复核: 1.拨款文件、传票 复核 2.缴息延滞、退票 拒往等控管 3.自行查核拟定、 汇总 4.信保网站权限 控管 5.总行各部室 交办事项

116

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

信息/绩效考核 产品开发
工作要点

制订办法
量化管理 营运绩效统计 对外资料呈报
117

负责单位

企画专员 客户管理

业务人员 进件作业

业务组长 进件作业
征审进件管理系统

业务助理

驻区征审 征信审查

权限主管

文审中心 拨款

信息室 企画科
绩效考核

逾催专员
逾期催收

作业顺序
搭配系统

CRS客户访谈电子记录系统

主机系统

绩效系统

逾期催收

逾催专员 逾期案件处理
工作要点

移送债管作业 移转后追踪

授信流程规划 与建议
118

课程大纲
? 1.台湾利率市场化渐变过程 ? 2.利率市场化过程中监管部门、行业协会的策略及相关措施 ? 3.台湾利率市场化过程中对整体金融业的影响 ? 4.台湾利率市场化过程中商业银行应对及前后银行业变化 ? 5.台湾利率市场化过程中商业银行的经验教训及创新理念

? 6.对大陆利率市场化的意见和建议
119

利率市场化对银行营运之冲击
一、利率价格竞争激烈,特别是放款利率。

二、在市场化过程中,银行因规模大小及公 有或民营之不同,承担风险能力亦不同 ,因此可能出现存款由小银行向大银行 ,或民营银行向公营银行移动之现象。
三、大银行或公有银行拥有资源充足及资金 规模大之优势,因此在争夺优质客户及 从事高风险、高报酬之投资上均占优势。

120

利率市场化对银行营运之冲击
四、中小银行在利率市场化后为求生存,可 能必须承担较小的利差,以吸收存款、 扩充放款,确保存、放款客户不至于流 失。

五、银行须有自行决定存、放款利率之能力 ,以确保、甚至扩大市占率。
六、市场利率波动快,有时且大,银行必须 有良好的流动性管理政策,避免发生流 动性危机。
121

利率市场化对银行营运之冲击
七、银行须有完善的客户信用评等制度,作 为对客户差别取价之依据。 八、利率市场化后,国内外经济金融信息之 掌握益形重要,需有专责单位负责搜集 、分析。 九、银行须有妥适的资产负债管理政策,以 维护财务结构健全。 十、银行自律益形重要,须建构完善的内部 控制制度并落实执行。
122

利率市场化后银行因应之道
一、总行管理单位
(一)设立经济研究单位或指定专责单位,负 责国内外经济金融信息之搜集与分析, 提供决策参考。 (二)成立风险控管专责部门,负责监控相关 业务风险,俾权责单位适时采取因应措 施,将损失控管于可容忍范围内,如信 用风险、利率风险、汇兑风险、作业风 险……等。
123

利率市场化后银行因应之道
(三)订定各类风险政策,提经董事会通过后 实施,落实三道防线(营销/管理单位、 风管、稽核)运作机制。 (四)设立资产负债管理委员会,统筹全行资 产、负债配置事宜,俾兼顾安全性与获 利性。 (五)因时因地,视需要进行组织再造,以强 化竞争力。 (六)中小规模银行可透过并购,扩大规模, 以追求规模经济,提高竞争力。
124

利率市场化后银行因应之道
(七)重视人力资源,广纳人才、培育人才、 善用人才。 (八)精耕核心领域,差异化取胜。 (九)业务经营e化,朝电子银行的经营方式发展
1.吸收并掌握优质客户。 2.利用信息科技,分析个别客户之消费行为与需 求特质,提供量身订做的产品与服务。 3.随时随地提供远距离服务,客户不必至分行。

125

利率市场化后银行因应之道
二、分行营业单位
(一)落实客户信用评等制度,俾对信用评等 不同之客户差别取价,兼顾风险,也赚 取最大利润。 (二)重视贷后管理,落实复审制度,俾随时 掌握客户经营动态,及时采取因应措施。
(三)重视并落实内部控制,避免发生行员舞 弊,以维护银行声誉及利益。 (四)强化KYC之管理。
126

利率市场化后银行因应之道
(五)重视自行查核功能,避免流于形式。
(六)精耕店周客户,巩固基本地盘。 (七)重视非价格竞争,如派人到府服务,提 供经济金融基本信息供客户参考,甚至 投资建议等。

(八)经理人员应多劳心,少劳力,俾构思经 营方针与策略,掌握商机与银行面临之 风险,迅速采取因应措施。

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建议
认真面对利率市场化后之挑战 重视风险管理 建构完善的内部控制制度 落实客户信用评等制度 精进存、放款利率调整技巧(数据搜集、模型建立、 情境分析等) 必要时进行组织再造甚至并购
128

结论及建议
? 金融环境随时面对危机与转机

? 风险管理也随时面对挑战与机会
? 没有当然的答案 ? 没有永远的赢家 ? 只有不断的学*
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期待在网络中与你一起讨论
jamesyujoy@yahoo.com.tw

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